《如何做调研》

前 言

经常有人说“专业的事交给专业的人做”。专业的人也经常说“没有调研就没有发言权”。

所谓调研，严格地说由调查和研究两个环节构成。其中对被试事物进行观察、了解、收集各种数据和素材，进行感性认识的过程，是属于调查环节。在此基础上，进行理性分析、抽象、概括、整理、归纳、升华，是属于研究环节。

随着互联网技术的快速发展，出现了如谷歌、百度、搜狗等一批搜索引擎。方便了咨询师、策划师、设计师等从业人员即时查找信息的路径，但同时也滋生了一批不再专心于调研的人。拿到服务项目之后，基本不去做必要的针对作业项目的系统性调研，而是上互联网搜索一些与项目相关的产业新闻、行业报道等，将互联网上各种碎片化的信息整理一下，不顾内容的真实性和准确性，摇身一变成了所谓的调研结果信息。再拍拍脑袋拍出几个所谓的策划创意方案，将两者一黏合，便大功告成了。甚至还美其名曰策划不需要调研，创意不需要逻辑等。结果导致客户（委托方）或项目组决策错误，既劳“命”又伤财。

众所周知，项目调研是针对特定的对象，采取一定的手段和方法进行专项深入的考察和了解，经过准确的归纳整理和研究分析，进而揭示其本质，得出符合实际的结论。对于策划设计项目，专项调研是发现问题、了解问题的重要过程和手段。根据其作业项目的不同，调研的目的和意义也是不同的。然而，我们身边一些从业者，在项目调研中，出现走马观花、蜻蜓点水……有的甚至连常规的调研技法也给忘了，更有甚者压根儿就不知道调研技法是什么。

基于上述原因，将国内外一些常用的项目调研理论结合复大复为上千个策划设计项目的实战经验，以“少理论多实务”为指导思想撰写成本书，谨供崇敬专业和追求进步的从业人士、高等院校的商科类学生及企事业单位的管理者们参考。希望本书能够帮助到从业人士策划设计出更专业更实战的方案，帮助到高等院校商科类学生更好地积累实践经验，帮助到企事业单位领导更加理性地认识项目调研对科学决策的作用。本书分为五大篇章，分别是：项目调研的需求与环境，项目调研的价值与类型，项目调研的过程与阶段，项目调研的方法与执行，项目调研的分析与提报。

第一篇章，项目调研的需求与环境。根据策划设计作业的实际情况，提出项目调研的需求，项目调研的内容，同时介绍了项目调研信息系统，项目调研涉及的环境等。

第二篇章，项目调研的价值与类型。扼要介绍了项目调研的定义，项目调研的价值，项目调研的类型，以及调研类型对问题的影响。

第三篇章，项目调研的过程与阶段。主要介绍了项目调研过程中发现和定义问题，计划调研设计，设计抽样，收集数据，数据整理分析，结论呈现等。

第四篇章，项目调研的方法与执行。着重介绍定义项目调研问题，项目调研提议，项目调研误差，项目调研方法，调查问卷设计，抽样和抽样程序等。

第五篇章，项目调研的分析与提报。介绍了项目调研分析常用量表的类型，态度的测量，样本量的确定和统计方法，调研成果提报等。

 “调查研究是谋事之基、成事之道”，不能纸上谈兵、坐而论道或走个过场。项目调研要真枪真刀干，针对作业项目中需要解决的问题，不能单靠办公室互联网搜索来感知情况，要深入项目所涉及的第一线，搜集第一手资料，了解事物的本质。所有的现象都是本质的表现。调研就是要透过表象找到背后关键要素，抓住问题的实质，另外，项目调研的流程必须要严谨、规范，各项责任也必须明确，并且在开展项目调研之前要做好各项准备工作，尽量避免在执行中出现不必要的错误或偏差。这样做出来的项目调研结果才科学，靠得住、信得过。

本书基于复大·复为从事的专业，即企业和城市品牌、文化、形象领域的策划设计与咨询研究，对项目调研展开实用性研究和撰写。在撰写过程中，参阅了国内外大量的文献和相关资料，在此向参考文献的作者及那些未署名的网络作者表示真挚感谢！同时一并向给予本书大力支持的领导、同事、朋友和家人致谢！

  陈云勇

  2019年8月于复旦大学

目 录

1 项目调研的需求与环境

1.1对项目调研的需求

1.2项目调研的内容

1.3项目调研信息系统

1.4项目调研涉及的环境

2 项目调研的价值与类型

2.1项目调研的定义

2.2项目调研的价值

2.3项目调研的类型

2.4调研类型对问题的影响

3 项目调研的过程与阶段

3.1发现和定义问题

3.2计划调研设计

3.3设计抽样

3.4收集数据

3.5数据整理分析

3.6结论呈现

4 项目调研的方法与执行

4.1定义项目调研问题

4.2 项目调研提议

4.3 项目调研误差

4.4 项目调研方法

4.5 调查问卷设计

4.6 抽样和抽样程序

5 项目调研的分析与提报

5.1 量表的类型

5.2 态度的测量

5.3 样本量的确定和统计方法

5.4 调研成果提报

……

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